Organizowany w Zamościu 2-krotnie z inicjatywy DKF "Morando" przy KMI, wtedy jedna z dwu tego rodzaju imprez w Europie, z udziałem pozakonkursowym najwybitniejszych twórców zagranicznych, np. retrospektywy. W pierwszym 16-17 V 1987, zaprezentowano ok. 100 filmów, w konkursie 34 z lat 1984-86 przy dość słabej jednak frekwencji. Podczas II-giego festiwalu (29 IX - 1 X 1988) pokazano 52 filmy. W jury był S. Pasieczny. Grand Prix 1987 - Odpryski J. Kuci, GP 1988 - Ściany P. Dumały).